芒果体育头部效应加剧！部分瓷砖厂商 Q2 业绩创新高 业内却忧下半年旺季不旺
上半年地产利好政策不断出炉，刺激家居建材厂商业绩修复预期走强。从 2023 年半年报预告看，瓷砖行业出现反弹，Q2 头部厂商业绩普遍达到近三年同期高点，盈利基本恢复正常。
对于业绩强势反弹，蒙娜丽莎（002918.SZ）相关人士解释称，一季度是淡季有春节，从二季度开始生产全面恢复， 公司上半年在成本端加强了费用管控，毛利率相应有改善，渠道下沉也做了不少工作，经销渠道比较稳定。 对于市场需求是否已经明显回暖，该人士回应： 也很难说有多火热，往年行业在三季度会进入旺季，但今年不太好说，芒果体育不好判断。
两位瓷砖批发商对记者表达了相似看法。 我们不光自己卖，还给很多经销商、装修公司供货，感觉这两年生意变化不大，量还可以，但利润一直很薄。 瓷砖批发商缪晓聪介绍，今年下游瓷砖经销商普遍囤货意愿普遍走低，备货量比较少，所以整个渠道端囤货压力集中在批发环节。另一位批发商董爱玲透露，近两年生意总体平稳主要原因在于客户分布广， 最远有千岛湖的来我这里拿货，生意整体还算可以。
今年上半年，主要瓷砖厂商如东鹏控股（003012.SZ）、蒙娜丽莎、悦心健康（002162.SZ）业绩均实现营收和净利同比双增，Q2 单季度几乎贡献了上半年全部盈利，对应归母净利润分别在 3.57 亿元、1.61 亿元以及 1.51 亿元以上，这一表现持平或突破各自近年同期高点。
多家券商研报指出，龙头建材公司业绩大幅回暖一方面是因为各家在渠道优化、费用管控上的努力开始在营收端有所体现；另一方面则得益于上游原材料价格有所松动。
据悉，过去两年地产暴雷倒逼陶瓷行业产能快速出清，头部效应逐渐增强，上半年瓷砖龙头营收、利润等关键经营指标增速跑赢行业，也能印证行业集中度的大幅提升。中国建筑卫生陶瓷协会数据预计，未来五到七年的时间，国内前 20 大品牌将占据 50% 的市场份额。
但需注意的是，瓷砖所处的建材行业本身景气度仍偏低，下半年或仍面临较大压力。
中国建材流通协会数据显示，一季度全国建材家居市场预料之内的反弹，4 月 BHI（全国建材家居景气指数）攀职上半年高点；但随着前期积压的消费需求逐步释放，多重压力下消费者对未来预期悲观，5 月开始 BHI 高位回落，建材家居终端消费需求继续走弱。考虑到 6 月 就业率指数 环比继续下降，进入不景气区间，下半年市场或仍面临较大压力。
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